Được thành lập từ năm 1993, Techcombank (TCB) là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam và là một trong những ngân hàng hàng đầu Châu Á. Sau 20 năm thành lập, ngân hàng này đã đạt được những thành tựu kinh doanh đáng nể. Nếu so với năm 2002, thu nhập lãi thuần của Techcombank năm 2021 đạt 26.699 tỷ đồng, tăng 398,5 lần. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đạt 18.052 tỷ đồng, gấp 3.610 lần năm 2002.
Một trong những nỗ lực mang lại kết quả ấn tượng này, không thể không kể đến quá trình xây dựng sản phẩm và chiến lược xoay quanh các đối tác lớn như Vingroup và Masan. Chiến lược kinh doanh này mang lại lợi thế gì cho Techcombank?
Hệ sinh thái toàn diện
Trong chương trình 360 độ chứng khoán dành cho VnDirect mới đây, công ty chứng khoán này nhấn mạnh sự gắn bó mật thiết với Vingroup và Masan, và quy mô lớn đã cho phép ngân hàng này xây dựng hệ sinh thái toàn cầu. đại diện cho chính bạn. Từ đó, Techconmbank có thể khai thác toàn bộ chuỗi cung ứng của các công ty này.
Ví dụ, từ giữa năm 2021, Masan đã bắt đầu đưa các cửa hàng Techcombank vào bên trong các siêu thị WinMart và sau đó là các ki-ốt của Phúc Long, Reddi, Phano Pharmacy. Masan gọi mô hình này là Mini Mall và đặt cược thành công vào buổi sáng. Đây là mô hình thành công đã được triển khai tại hệ thống gần 12.000 cửa hàng 7-Eleven tại Thái Lan với các dịch vụ như thanh toán hóa đơn điện, nước; gửi tiết kiệm, rút tiền, chuyển tiền…
Tại ĐHCĐ Techcombank năm 2021, Tổng Giám đốc Jens Lottner nhấn mạnh, đến năm 2025, nếu thành công trong việc biến hệ thống siêu thị mini thành điểm giao dịch tài chính, Masan và Techcombank có thể thu hút 2 tỷ USD tiền gửi không kỳ hạn (Tài khoản Tiết kiệm Hiện tại – CASA) của 50 triệu khách hàng.
Đến cuối năm 2021, tỷ lệ này của Techcombank đạt 50,5%, dẫn đầu toàn ngành. Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của TCB giúp duy trì tỷ suất sinh lợi trên tài sản cao trong dài hạn.
Không chỉ đạt được mục tiêu về tiền gửi không kỳ hạn, Techcombank còn có thể Tiếp cận khách hàng có thu nhập cao. Hơn 90% khách hàng bán lẻ của ngân hàng này đến từ lượng khách hàng này. Với phân khúc khách hàng cao cấp, ngân hàng của tỷ phú Hồ Hùng Anh có thể quảng bá rộng rãi dịch vụ thẻ tín dụng, tăng doanh số bảo hiểm, thúc đẩy kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp. Nhóm khách hàng cao cấp này cũng là những người có nhu cầu đầu tư rất cao.
Theo các chuyên gia phân tích của VnDirect, hệ sinh thái này không chỉ giúp Techcombank mở rộng lượng khách hàng mà còn giúp ngân hàng giảm rủi ro tín dụng. Ví dụ, khi cung cấp dịch vụ tín dụng cho các doanh nghiệp này, Techcombank có thể giám sát tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp và đảm bảo họ có khả năng đáp ứng nghĩa vụ trả nợ và sau đó giải quyết. ngân hàng cho vay.
Với mô hình kinh doanh gắn chặt với Vingroup và Masan, kết quả kinh doanh của Techcombank như thế nào? Theo VnDirect, mặc dù tỷ lệ cho vay bất động sản cao và tỷ lệ nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp lớn nhưng chất lượng tài sản và tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng này luôn thuộc top đầu trong ngành. Tính đến hết quý I / 2022, tỷ lệ an toàn vốn đạt hơn 15%, cao nhất trong toàn ngành ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu khoảng 0,6%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu luôn duy trì ở mức cao 160%. Điều này giúp ngân hàng vượt qua rủi ro nợ xấu.
Đây cũng là một lợi thế cho Techcombank trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn hạn chế. Với tỷ lệ an toàn vốn cao nhất ngành, các chuyên gia của VnDirect cho rằng khả năng ngân hàng này được nới room tín dụng cao hơn các ngân hàng khác.
Năm 2019, khi phân tích chi tiết hơn về mối quan hệ giữa Techcombank và Vingroup, CEO Nguyễn Lê Quốc Anh từng khẳng định, nguồn thu của Techcombank không phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn lớn. Ngân hàng này chọn làm việc với những doanh nghiệp đầu ngành và dẫn đầu thị trường trong từng lĩnh vực, không chỉ lĩnh vực bất động sản.
Vị lãnh đạo này cũng giải thích rằng Khi Vingroup có dự án mới, Techcombank là nơi giải ngân cho người mua nhà nhiều nhất vì thủ tục nhanh chóng trong vòng 3 ngày rưỡi, thay vì các ngân hàng khác phải mất cả tháng. Ngoài ra, vị CEO này cũng thừa nhận, trung bình một khách hàng vay mua nhà sử dụng 3,5 sản phẩm của Techcombank thì lợi nhuận từ 2,5 sản phẩm khác với vay mua nhà là rất cao.
Bên cạnh việc cho vay khách hàng, trong những năm gần đây Techcombank và chứng khoán Techcombank đã đóng một vai trò quan trọng thu xếp vốn chính cho Vingroup và Masan. Số liệu của VnDirect cho thấy giá trị lên tới 50.000 tỷ đồng và không ngừng tăng lên qua các năm.